????2009年4月28日,集團(tuán)公司成功發(fā)行2009年企業(yè)債券,固定票面利率4.72%,期限7年,募集資金20億元,并于4月30日全部到達(dá)公司基本賬戶。
????集團(tuán)公司在收到《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于中國(guó)黃金集團(tuán)公司發(fā)行2009年企業(yè)債券核準(zhǔn)的批復(fù)》(發(fā)改財(cái)金[2009]1010號(hào))以及《關(guān)于中國(guó)黃金集團(tuán)公司發(fā)行2009年企業(yè)債券有關(guān)問題的批復(fù)》(國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2009]148號(hào))后,積極研究市場(chǎng)行情,制定了4月27日公告,4月28日簿記建檔,4月30日募集資金到賬的整體安排。
????本期債券為無擔(dān)保債券,信用評(píng)級(jí)為AA,在4月28日AA級(jí)無擔(dān)保企業(yè)債二級(jí)市場(chǎng)收益率5.3%的背景下,資產(chǎn)財(cái)務(wù)部通過與主承銷商及投資者等多方面溝通,將本期債券的發(fā)行利率控制在4.72%。
????本次債券發(fā)行是集團(tuán)公司在長(zhǎng)期債券市場(chǎng)的首次嘗試,在簿記發(fā)行過程中,市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)踴躍,發(fā)行利率亦創(chuàng)下了近期市場(chǎng)的新低,本次債券的成功發(fā)行必將對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)一步拓寬融資渠道,提高直接融資占比,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)產(chǎn)生積極意義。